克明食品：中金公司、上汽颀臻(上海)资管等多家机构于10月24日调研我司:亡灵道场

2022年10月25日克明食品（002661）发布公告称中金公司沈旸 武雨欣 曹筱 张驰 胡跃才、上汽颀臻(上海)资管沈怡雯、上海九祥资管张硕、摩根士丹利华鑫基金苏香、开源证券黄子航、君信和(珠海横琴)私募基金唐柏龙、华泰柏瑞基金王欣然、光大保德信基金王凯、北京禹田资本管理张宇、和谐汇一刘天雨、VALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITEDTanTina、深圳尚诚资管杜新正、Heisenberg Capital Management LimitedShiHuijun、HSZ杨毅、招商信诺钱旖昕、长安基金蔡沛恩、亚太财产保险董丽蒙 陈光、兴证全球基金郭沐鑫、兴业银行王毅成、天治基金王策源于2022年10月24日调研我司亡灵道场。

具体内容如下：

问：沟通与交流的主要情况:

答：单三季度从公司产品结构来看，挂面仍然是贡献收入的主要产品，其收入同比增长超过 30%，方便食品收入同比增长达 17%，由于公司挂面和方便食品的销量提升后所需自供面粉占比增加，导致外销面粉销量减少，面粉收入同比负增长亡灵道场。

Q2公司五谷道场冠名《快乐再出发》于 2022 年 7月开播，根据市场反馈预估三季度方便食品可能呈现较快的增速，请问方便食品三季度增速环比二季度增速放缓的原因是什么？ （1）五谷道场独家冠名《快乐再出发》对五谷道场的销量确实有一定的影响，可对公司最大的影响是品牌传播方面，本次冠名对五谷道场知名度、信任度等都有良好提升，强化了五谷道场非油炸健康面的定位和形象亡灵道场。（2）相较于今年半年度方便食品营业收入同比增速超过 40%而言，三季度方便食品的同比增速环比确实有所下降，可从销售收入金额来看，上半年存在上海疫情对方便食品的收入影响情况下，半年度收入为2.1亿元，而三季度方便食品的收入仍保持在一个亿以上，整体趋势还是比较良性的。 Q3单三季度毛利率同比略有下降的原因是什么？ 毛利率同比下降主要是受原材料采购成本上升的影响，三季度小麦采购价格同比上涨超 20%。 Q4公司预判明年小麦价格是怎样的走势？ 公司预测 2023年小麦价格可能会呈现高位波动的趋势。 Q5公司 7月份的提价是否已经完全传导到了终端？ 根据历史经验，提价后一个季度左右会完全传导到了终端。从今年三季度的销售情况看，并没有出现因产品提价导致销量下滑的情况，所以整体来看，价格传导还是比较成功的。 Q6现在全国疫情反复，这种情况对公司的供给端和配送端是否有影响？ 历经两年时间，政府、企业都具备常态化防疫意识与抗疫能力，公司供应链、物流、客户服务部等关键部门已形成防疫联动机制，所以，本次新冠疫情反复对公司的供给、配送没有什么重大负面影响。 Q7方便食品在线上渠道的增速如何？ 方便食品线上渠道的增速快于挂面，方便食品线上渠道的收入占比由上年同期的 10%提高到了 15%，2022年前三季度方便食品线上渠道同比增长近 80%。 Q8公司明年是否会推出新的员工持股计划方案？ 2022年是现行有效的员工持股计划最后一个考核年度，根据公司往常做法会考虑新一期的业绩目标，只是目前公司还没有明确的方案。 Q9今年的利润率是否有望恢复到 2019年的水平？ 将利润水平恢复到 2019年的水平是公司今年一直加油的方向，因为 2020年新冠疫情爆发以后，市场需求增加导致整个挂面行业竞争环境发生较大变化，2021年整个行业都面临着巨大的压力，通过两年时间的调整，公司正在加油朝着目标奋斗。

克明食品（002661）主营业务：米面制品的生产和销售

克明食品2022三季报显示，公司主营收入35.8亿元，同比上升16.24%；归母净利润1.28亿元，同比上升68.5%；扣非净利润1.08亿元，同比上升143.49%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入11.66亿元，同比上升13.3%；单季度归母净利润4627.62万元，同比上升41.8%；单季度扣非净利润3441.41万元，同比上升44.88%；负债率42.23%，投资收益-17.85万元，财务费用2131.26万元，毛利率15.6%亡灵道场。

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该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为16.0亡灵道场。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，克明食品（002661）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性一般亡灵道场。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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